Bbva recibió ayer una oferta vinculante de la entidad canadiense The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) para la compra de su participación del 68,19% de BBVA Chile y actividades relacionadas como el negocio de seguros de vida por unos 2.200 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 1.850 millones de euros).

Según anunció ayer, el banco que preside Francisco González tiene intención de aceptar la propuesta, que no incluye la actividad de financiación de vehículos del Grupo Forum, que continuará siendo propiedad al 100% de BBVA, por lo que la entidad española no abandonará el país andino.

En el caso de materializarse el acuerdo, la operación generaría una plusvalía neta para BBVA de aproximadamente 640 millones de euros y un impacto positivo estimado en el la ratio de capital CET1 fully loaded del grupo de aproximadamente 50 puntos básicos.

BBVA, que tiene un pacto de accionistas con la familia Said, tenedora del 31,62% de su filial chilena, afirmó ayer que desea aceptar la oferta de Scotiabank y, en cumplimiento del pacto, ha comunicado dicha decisión a su socio para que, en su caso y si así lo desea, ejercite el derecho de adquisición preferente sobre las acciones en BBVA Chile en los mismos términos que los ofrecidos por Scotiabank o el derecho de acompañamiento y vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA.