Abengoa ingresará 245 millones por la venta de acciones de su filial en EEUU

Abengoa ha fijado en 31 dólares (26,63 euros) por acción el precio de la oferta pública secundaria de 9,2 millones de acciones de su filial estadounidense Abengoa Yield, por la que ingresará un total de 285,2 millones de dólares (245 millones de euros), cantidad a la que habrá que restar los gastos y descuentos de las entidades aseguradoras. Se prevé que la oferta se cierre el próximo jueves, según informó ayer la multinacional andaluza de ingeniería y energías renovables.

Abengoa inició la semana pasada el proceso para reducir su participación en el capital de Abengoa Yield mediante la venta de hasta un total de 10,58 millones de acciones de su filial, representativas del 13,2% del capital.

En concreto, se desprenderá de hasta 9,2 millones de acciones ordinarias de su cotizada en Nueva York, representativas del 11,5% de su capital, a través de la oferta pública que ha suscrito. El resto, 1,38 millones de acciones, será para las entidades aseguradoras de la oferta, las cuales tendrán una opción de 30 días para comprar las acciones. Citigroup y BofA Merril Lynch actúan como coordinadores globales de la oferta, y HSBC y Banco Santander como bookrunners conjuntos.

Abengoa prevé que el proceso de reducción de su participación en Abengoa Yield lleve a la compañía a poseer el 53% aproximadamente, frente al 64% actual. La firma ya anunció el pasado mes de diciembre su intención de reducir su participación hasta un máximo del 51%, como parte de su plan de optimización de su estructura financiera. El grupo pretende, además, acelerar la venta de activos a su filial mediante una segunda ronda, por valor de 137 millones de euros, y una tercera por 161 millones.

Por otra parte, la multinacional andaluza alcanzó hace unos días un acuerdo con el fondo de energías e infraestructuras EIG Global Energy Partners para invertir más de 9.500 millones de dólares (8.000 millones de euros), incluyendo capital y deuda sin recurso. A esto se le añade que el grupo se adjudicó la semana pasada un contrato para la construcción de una central eléctrica en México valorado en 1.550 millones de dólares (1.350 millones de euros).