Endesa sube más de un 6% en Bolsa tras colocar el 22% del capital por 3.132 millones

Las acciones de Endesa cerraron la sesión bursátil de ayer con una revalorización de más del 6% tras colocar en su Oferta Pública de Venta (OPV) el 22% del capital social.

En concreto, los títulos de la energética ganaron un 6,455% en la jornada, hasta situarse en los 14,595 euros, precio un 8% superior a los 13,5 euros fijados para la oferta.

El número total de acciones ofertadas en la OPV de acciones de Endesa llevada a cabo por Enel superó los 232 millones de títulos, lo que representa el 21,92% del capital social de la eléctrica que preside Borja Prado (contando la green shoe) y un importe de 3.132,9 millones de euros.

Sin incluir la green shoe -porcentaje de las acciones reservado a los bancos colocadores de la oferta-, las acciones ofertadas, de 1,2 euros de valor nominal cada una, ascendieron 201,8 millones de títulos, el equivalente al 19,06% del capital de Endesa.

En total, se asignaron 34,8 millones de acciones de Endesa al tramo minorista y 197,2 millones de títulos a inversores cualificados incluyendo la green shoe. El tramo minorista, que supone el 15 % de la OPV de Endesa, se cerró el pasado jueves completamente cubierto con órdenes de compra. En cuanto al institucional, la oferta de acciones prevista se cubrió el pasado viernes, por lo que ha sido el que ha concentrado el mayor volumen de sobredemanda.

Las acciones que Endesa vendió saldrán de la participación de Enel, por lo que no se produjo una dilución de las participaciones que actualmente tienen otros accionistas. Tras esta operación, Enel reduce su participación al 70% en el grupo español. El precio de 13,5 euros supone valorar el 100% de la energética en 14.293 millones de euros.