Abengoa cierra una emisión de bonos a cinco años por 375 millones

La empresa de ingeniería y energía Abengoa cerró ayer una emisión de bonos simples a cinco años por un importe total de 375 millones de euros, según informó el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La emisión, colocada por la filial Abengoa Finance y dirigida a inversores institucionales, vencerá en abril del año 2020 y devengará un cupón anual del 7% pagadero semestralmente.

El grupo andaluz de servicios medioambientales y energéticos indicó que, una vez finalizado el proceso de prospección de la demanda, se ha completado con éxito la fijación del precio de la emisión, dirigida a inversores institucionales y cualificados, en un 97,954% de su valor nominal.

El cierre y desembolso de la emisión, cuyo bonos serán admitidos a negociación en el Mercado Euro MTP de Luxemburgo, se realizará previsiblemente el 21 de abril de 2015, una vez cumplidas las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.

Los importes netos obtenidos de los bonos se prestarán de forma permanente por Abengoa Finance a la sociedad, que los mantendrá en efectivo o en valores líquidos para repagar parte de los 500 millones de euros del importe nominal pendiente de sus bonos simples al 8,50% con vencimiento en 2016, en o con anterioridad a su vencimiento el 31 de marzo del próximo año.