El Popular logra el respaldo de 14 bancos para asegurar su ampliación de capital

El Banco Popular se ha garantizado el éxito de su ampliación de capital por 2.500 millones de euros al contar con más de una docena de bancos, entre ellos los dos grandes gigantes españoles -Banco Santander y BBVA-, en el sindicato que asegurará la emisión de más de 1.950 millones de nuevas acciones. Eso se traduce en el 97,34% de la operación, pues el resto queda cubierto por su socio Allianz, y la captación de 2.438 millones de euros, ya que cada nueva acción del Banco Popular saldrá a un precio de 1,25 euros.

En concreto, UBS actuará como sole global coordinator, asegurando 440 millones de acciones (21,95% del aumento de capital), mientras que Goldman Sachs Internacional será co-global coordinator, asegurando 320 millones de acciones (15,97% del aumento de capital).

En la operación actuarán como joint bookrunners BBVA y Santander (160 millones de acciones, 7,99% del aumento de capital cada uno) y Barclays Bank, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank AG London Branch y Morgan Stanley & Co. International (140 millones de acciones, 6,98%, cada uno).

Serán co-bookrunners HSBC Bank, que asegurará 100 millones de acciones equivalentes al 4,99% del aumento de capital, y Credit Suisse Securities (Europe) y Société Générale (75 millones de títulos, 3,74% de la ampliación). Nomura Internacional será co-lead manager, con 61,05 millones de acciones aseguradas (3,05% del aumento), y Fidentiis Equities y N+1 Equities Sociedad de Valores responderán como co-managers.

Los accionistas del Popular tendrán de plazo desde hoy hasta el 11 de junio para ejercer su derecho de suscripción preferente para acudir a la ampliación de capital por 2.505 millones o, si lo prefieren, vender sus derechos.