Abengoa completa su ampliación por 450 millones con un descuento del 11%

Abengoa ha completado con éxito la ampliación de capital en acciones de clase B que anunció recientemente por 450 millones de euros, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, la firma andaluza especializada en energía y medioambiente indicó que el importe final de la ampliación podría alcanzar los 517,5 millones tras otorgar una opción a los suscriptores de la operación para adjudicar acciones adicionales por hasta 67,5 millones en los próximos 30 días.

La compañía anunció el pasado 7 de octubre que iba a realizar una ampliación de capital mediante la emisión y puesta en circulación de acciones de clase B o de American Depositary Shares (ADS) por un importe bruto aproximado de 400 millones, que se ofrecerían públicamente en EEUU y en todo el mundo y que cotizarían simultáneamente en el Nasdaq Global Select Market y en las Bolsas de Madrid y Barcelona.

Tras el road show que ha llevado a cabo la compañía en los últimos días, en los que ha mantenido contactos con más de 130 inversores cualificados, la demanda de acciones ha superado ampliamente la oferta inicial. Pero, eso sí, el precio de colocación ha sido de 1,80 euros por acción, lo que representa un descuento del 10,89% con respecto al precio de cierre del mercado del día previo (el miércoles). El número de acciones que se emitirán al amparo de esta operación será de 250 millones de títulos.

Las ADS empezaron a cotizar ayer mismo en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ABGB, mientras que las acciones clase B empezarán a hacerlo hoy en las Bolsas de Madrid y Barcelona. La acciones clase B y las ADS son intercambiables con una proporción de cinco de las primeras por cada segunda.

El consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, expresó su satisfacción por la acogida que ha tenido la ampliación de capital entre los inversores "a ambos lados del Atlántico", así como por el comienzo de la cotización de Abengoa en el Nasdaq, "algo que sin duda marca un hito histórico" para la compañía. Y afirmó que la operación es parte de la estrategia de la empresa para crecer y reducir su endeudamiento. Utilizará los ingresos para abonar algunos vencimientos de deuda con fecha límite este año y el próximo por 323 millones. El resto, para reforzar su situación de liquidez.