El Sabadell llega a un acuerdo para la compra del TSB

El banco Sabadell ha llegado a un acuerdo para la compra de la entidad británica TSB por 1.700 millones de libras (2.347 millones de euros), según un comunicado del banco español remitido a la Bolsa de Valores de Londres.

El Sabadell, que llevaba varias semanas de conversaciones con el TSB, señala que, en virtud de este acuerdo, los accionistas del TSB recibirán 340 peniques por cada acción de la entidad bancaria británica, la séptima del Reino Unido.

En la nota, el banco catalán precisa que las juntas directivas de las dos entidades estuvieron de acuerdo en la oferta en efectivo presentada por el español para hacerse con el capital del TSB. Además, el Sabadell informa de que el británico Lloyds -rescatado durante la crisis crediticia global- se ha comprometido a aceptar la oferta por el 40,01% de las acciones que aún tiene en el TSB.

Según el comunicado, la oferta representa un 4% más de los 327 peniques de la cotización de las acciones del TSB ayer, 19 de marzo, último día de actividad bursátil antes de este anuncio. También señala que es un 29% superior a los 264 peniques en que cotizaban los títulos del TSB el 11 de marzo pasado, el último día bursátil antes del anuncio hecho por el Sabadell y el TSB sobre las conversaciones que mantenían sobre una posible adquisición.

Sabadell afirma que espera apoyar y acelerar la estrategia de crecimiento minorista del TSB, además de trabajar para que el TSB siga siendo un fuerte competidor en el mercado bancario británico. La nota puntualiza que el Sabadell y el TSB tienen valores similares y el compromiso con el cliente.

Sabadell reconoce las contribuciones hechas por la dirección y los empleados del TSB para la buena marcha de la entidad, por lo que éstos son "muy importantes" para el futuro desarrollo del banco español, subraya el comunicado remitido al parqué de Londres. El banco catalán anticipa que la junta del TSB incluirá, además de un presidente independiente, dos directores no ejecutivos, tres directores designados por el Sabadell y tres directores independientes no ejecutivos.

De acuerdo con la entidad española, la oferta es atractiva desde el punto de vista estratégico pues el mercado británico es atractivo al contar con un marco regulatorio estable, rentabilidad y unas buenas perspectivas futuras de crecimiento. El Sabadell también subraya que el TSB ha conseguido atraer nuevos clientes, está bien capitalizado, tiene una fuerte dirección y una fuerza laboral comprometida.

El banco español tenía plazo hasta el próximo 9 de abril para comunicar formalmente su intención de compra.

TSB es un banco minorista, que trabaja principalmente con clientes particulares y pymes, que cuenta con una plantilla de 8.600 empleados, una red de 631 sucursales y 4,5 millones de clientes. El Sabadell desembarcó en el Reino Unido en 1978 a través de una sucursal operativa en Londres, una de las principales plazas financieras del mundo.

La compra de TSB permitiría al Sabadell avanzar en su estrategia internacional, hasta ahora muy centrada en EE.UU.

El grupo catalán, una de las entidades españolas que superaron con nota los test de estrés del Banco Central Europeo (BCE), cuenta con una plantilla de más de 17.500 empleados y una red de 2.320 oficinas, según datos de cierre de 2014.

Ampliación de capital de 1.600 millones para financiar la compra

Banco Sabadell ampliará capital en 1.600 millones de euros para financiar la compra de la entidad británica TSB Banking Group, valorada en aproximadamente 1.700 millones de libras esterlinas (2.351 millones de euros), según ha informado este viernes la entidad catalana.

El banco catalán ha subrayado que la oferta cuenta con el apoyo del consejo de administración de TSB que ha recomendado su aceptación a sus accionistas. El Sabadell ha explicado que la oferta será financiada será mediante tesorería y recursos equivalentes a la tesorería existentes. La entidad ha subrayado que el aumento de capital dinerario íntegramente asegurado está destinado a generar unos recursos brutos de aproximadamente 1.600 millones de euros, siendo estos recursos utilizados para mantener el Ratio de Capital Ordinario Tier 1 tras la ejecución de la oferta.

La ampliación de capital se efectuará mediante la emisión de un número de acciones nuevas a determinar, si bien no excederá de un máximo de 1.085.510.925 títulos, con un tipo unitario de emisión de 1,480 euros por acción, equivalente a la suma de su valor nominal de 0,125 euros más una prima de emisión unitaria de 1,355 euros, a ser desembolsado mediante aportaciones dinerarias. Los accionistas de Banco Sabadell tendrán derecho de suscripción preferente de las acciones con una relación de suscripción de tres títulos por cada once acciones de las que sean titulares.

Las acciones otorgarán a sus titulares el derecho a participar en cualquier reparto de las ganancias sociales que se pague con posterioridad a la fecha de su inscripción en los registros contables de Iberclear, incluyendo el 'scrip dividend' y la retribución complementaria por un importe conjunto de 0,05 euros brutos por acción que el consejo de administración de Banco Sabadell acordó el pasado día 29 de enero de 2015 someter a la aprobación de la próxima junta general de accionistas. Por último, la entidad catalana ha suscrito un contrato de aseguramiento y colocación por la totalidad del aumento de capital, con Goldman Sachs International, quien actuará como entidad coordinadora global y aseguradora de la ampliación de capital.

Banco Sabadell actuará además como entidad colocadora y agente del aumento de capital.