Abengoa eleva a 615 millones el valor de su salida al Nasdaq tras la colocación a los bancos

IAbengoa Yield, filial de Abengoa, ha cerrado finalmente su salida a Bolsa en Nueva York, donde cotiza en el Nasdaq, con la colocación de 28,57 millones de acciones ordinarias con un valor bruto antes de comisiones de 828 millones de dólares (615 millones de euros).

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa explica que los bancos colocadores de la oferta, consistente en un principio en 24,8 millones de acciones ordinarias, han ejercicio totalmente su opción de compra sobre otros 3,7 millones de títulos, lo que ha elevado la cuantía de la colocación de 530 millones de euros a 615.

Abengoa Yield debutó el viernes en el Nasdaq con subidas de hasta el 27% con respecto al precio de salida, hasta alcanzar los 37 dólares por título.

La sociedad informa en su nota que con esta salida a Bolsa "tiene como objetivo la generación de dividendos que sirvan como vehículo principal para que Abengoa invierta, compre y gestione activos de energías renovables, generación convencional, líneas de transmisión eléctrica y otros activos concesionales". En un principio, Abengoa Yield estará centrada en Norteamérica, Sudamérica y Europa.

El consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, destacó el pasado viernes la "fortísima demanda" de los inversores, que fue 16 veces superior al volumen de acciones ofertadas. Según Ortega, este es un ratio de los más altos registrados en las operaciones de este tipo realizadas en los últimos años en Wall Street.