Itínere, filial de Sacyr Vallehermoso, debuta en bolsa el día 30
La cotización inicial valora la compañía entre 3.369 y 4.150 millones de euros
Itínere, filial de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso, saldrá a bolsa el próximo día 30 a un precio de entre 4,14 y 5,10 euros por acción, lo que supone valorar la compañía entre 3.369 y 4.150 millones de euros, teniendo en cuenta la ampliación de capital que conlleva la operación.
Se trata de la primera colocación en el mercado del año y se realizará a través de un doble proceso de oferta pública de venta (OPV) y oferta pública de suscripción (OPS). La operación supondrá la colocación de un total de 238,20 millones de títulos de Itínere, representativos del 29,27% de su capital social, en caso de que se suscriba totalmente la OPS (el 32,20% teniendo en cuenta el green shoe, esto es, los títulos que se reservan para los bancos colocadores).
La operación reserva el 35% de las acciones a inversores particulares, que podrán comprar títulos con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 60.000. El resto serán para inversores cualificados, internacionales y nacionales.
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